Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, женится, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также оказываются при царском дворе, но вместо благодарности они жаждут власти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают письмо с радостной вестью о рождении наследника, представляя царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения, но это распоряжение также подменяется. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
